| Firma▼ | Stav▼ | Obor▼ | Obchodník▼ | Pravděpodobnost▼ | Poslední kontakt▼ | Další krok |
|---|
Firmy v portfoliu
| Firma▼ | Stav▼ | Poslední kontakt▼ | Další krok |
|---|
?Z čeho vychází peněžní čísla nahoře:
• Všechna Kč jsou výdělek obchodníka — provize za získání klienta (dovedení k První jízdě). Sazba je individuální, nastavuje se v profilu obchodníka.
• Otevřená pipeline = POUZE fáze Nový lead, Zájem, Registrace a Platební karta.
• Hrubý potenciální výdělek = součet provizí přes otevřené obchody.
• Vážený potenciální výdělek = provize × pravděpodobnost fáze (Nový lead 10 % · Zájem 60 % · Registrace 70 % · Platební karta 82 %).
• Realizovaný výdělek = jednorázově přiznané provize při prvním překročení hranice První jízda za období — jedna firma nejvýše jednou.
• Win rate obchodů = vyhrané / (vyhrané + prohrané), jen uzavřené obchody.
• Zaseknuté = firmy déle ve fázi, než je její limit dní.
Kč = potenciální výdělek obchodníka (provize za akvizici) — doložený je jen realizovaný výdělek.
Přiznané provize za období
?
Jedna firma = nejvýše jedna akviziční provize.
Nárok vzniká při prvním skutečném překročení hranice První jízda.
Pozdější posun do Aktivního klienta ani návrat karty zpět a znovu dopředu další provizi nevytvoří.
Částka je sazba vlastníka firmy v okamžiku prvního průchodu.
Otevřená pipeline po fázích stav teď
Průchod fázemi za období ?Počítá se ze skutečných záznamů změn fáze (Stage Engine) v historii firem za zvolené období.
Vstupy = kolikrát firmy do fáze vstoupily · Konverze = posunuto dál / vstupy.
Bez vstupů se ukazuje „žádná data“, nikdy odhad. Nové registrace = překročení hranice Registrace, i skokem přes fázi.
Skutečné přechody fází ze záznamů Stage Engine — ne snímek stavu. Bez dat se ukazuje 0, nikdy odhad.
Aktivita obchodníků ?Hovory, e-maily a schůzky podle autora záznamu; registrace, 1. jízdy a aktivní podle vlastníka firmy.
Záznam bez autora → řádek „Nezařazeno“ — nic se nehádá.
Celkový čas hovorů = součet skutečně změřených délek; hovory bez změřené délky se nezapočítávají (ne jako 0).
Interakce podle autora záznamu, posuny podle vlastníka firmy. Záznam bez autora = „Nezařazeno" — nic se nehádá.
Konverzní trychtýř · snímek stavu ?Snímek teď, ne vývoj: firma ve fázi N se počítá i do všech předchozích (kumulativně).
Prohrané firmy v trychtýři nejsou. Vývoj v čase ukazuje sekce „Průchod fázemi za období“.
Kolik firem se dostalo alespoň do dané fáze. Vpravo průchodnost z předchozí fáze.
Výkon obchodníků ?Počet aktivních firem podle vlastníka (délka sloupce), vyhrané = firmy ve fázi Aktivní klient, po termínu = živé úkoly vlastníka po termínu.
Rozložení podle oboru ?Počet aktivních firem podle pole Obor na kartě firmy.
Výkon zdrojů leadů ?Podle pole Zdroj kontaktu na kartě firmy: celkem firem, vyhrané, prohrané a odhadovaná hodnota vyhraných (jízdy × 350 Kč — odhad).
Který kanál skutečně přináší klienty, ne jen kontakty.
Důvody proher ?Počty prohraných firem podle důvodu zvoleného při uzavření obchodu jako prohraného.
Bez znalosti důvodu se tým nemá z čeho poučit.
Aktivita a úkoly ?Živé úkoly: otevřené a po termínu. Bez kontaktu = otevřené firmy bez interakce 7+ dní. Vše z úkolů a historie firem — nic odvozeného.
Zdraví pipeline ?Kontrolní počty z existujících dat: zaseknuté nad limit fáze, bez kontaktu 7+ dní, úkoly po termínu, neplátci DPH. Zelená = v pořádku.
Záloha a obnovení
Záloha obsahuje kompletní stav celé databáze — firmy, úkoly i postup v akademii všech obchodníků, bez omezení rolí. Proto je to administrátorská operace.
Export do tabulky
CSV pro Excel nebo Google Sheets. Oddělovač středník, kódování UTF-8 — otevře se správně i s diakritikou.
Nebezpečná zóna
Vymaže místní pracovní kopii pouze v tomto prohlížeči a znovu načte data ze serveru. Společná serverová data tato akce nemaže.